Pour les professionnels
Le tableau de bord conseiller qui ne calcule jamais au hasard.
Equi Patrimoine développe Equi Platform : une plateforme d'analyse patrimoniale pour cabinets de gestion de patrimoine (CGP), pensée pour que l'intelligence artificielle assiste le conseiller sans jamais remplacer son jugement, ni inventer un chiffre.
Demander une démo →En développement actif · Accès anticipé sur demande, en petit nombre
Le principe
L'IA n'invente jamais un chiffre
Le calcul et l'interprétation restent deux étapes strictement séparées, à chaque dossier.
01
Le dossier
Les données patrimoniales du client : import depuis l'Audit Flash ou saisie directe par le cabinet.
02
Le moteur fiscal déterministe
Un code testé, pas une estimation : chaque calcul applique le barème légal en vigueur, jamais une intuition.
03
L'interprétation par IA
L'IA reçoit les résultats déjà calculés et les interprète ; elle ne calcule jamais un chiffre elle-même, et signale toute donnée manquante plutôt que de l'estimer.
04
La validation humaine
Le conseiller relit et valide chaque restitution avant qu'elle ne soit présentée au client.
Déjà construit
Une plateforme en développement actif, pas une simple maquette
Ce qui suit est déjà en service en interne chez Equi Patrimoine, avant toute ouverture à d'autres cabinets.
Coffre-fort documentaire
Centralisation sécurisée des pièces du dossier client, par cabinet.
Modèle financier enrichi
Contrats, démembrement de propriété, structure patrimoniale complète du client.
Moteur de simulation avancée
Arbitrages chiffrés : LMNP réel vs micro-BIC, donation démembrée, PER, rémunération vs dividende, projection patrimoniale.
Profil de risque & devoir de conseil
Chaque recommandation reste documentée et traçable, conformément à l'obligation légale du conseiller.
Pour qui
Construite pour les cabinets qui refusent de choisir entre rigueur et vitesse
01
Vous êtes un cabinet de gestion de patrimoine indépendant et voulez industrialiser vos audits sans sacrifier la rigueur du calcul.
02
Vous êtes conseiller et voulez un support chiffré et sourcé pour chaque rendez-vous client, pas un tableur reconstruit à la main.
03
Vous êtes soucieux du devoir de conseil : chaque recommandation doit rester documentée et traçable, pas seulement dite à l'oral.
Accès anticipé
Construite avec un seul cabinet, avant d'être ouverte à d'autres.
Equi Platform est aujourd'hui utilisée en interne par Equi Patrimoine. Nous ouvrons progressivement l'accès à quelques cabinets partenaires pour affiner le produit avant toute commercialisation à plus grande échelle.
Réponse sous 48h · Aucun engagement · Places limitées